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投资仪表盘
项目阶段分布
待入库、待纳入计划、待立项、待评审、实施中、已完成
推进中项目类型
仅统计已进入实施阶段并持续跟踪的项目类型。
风险预警
按年度完成率和本季投资完成情况生成预警。
二级单位分阶段统计
左侧展示各阶段项目数量，右侧展示年度计划投资额和年度已完成投资额。
项目流程阶段
用于项目详情页的进度条，以及工作台提交/撤回的阶段流转。
制度专区
预留集团及各公司投资管理制度，后续可接入制度文件、在线预览和下载。
投资项目库
可以先筛选，再按项目名称或项目编号搜索。
实施项目库
仅查看已纳入投资计划的项目，可按项目信息继续筛选和检索。
纳入投资计划年份
最近季度投资完成情况导入
上传含“项目编号/项目名称”和“完成金额”的 Excel 或 CSV，系统自动匹配项目并更新季度投资完成记录。
投资工作台
处理待办项目、会议决议更新和提交/撤回操作。
当前待审任务
0
个
待更新会议决议项目
0
个
待办项目区域
历史记录
投资完成情况
按季度记录投资完成金额，观察年度计划、当前季度和实施中项目状态。
当前实施中项目 0 个
季度投资完成分布
每个季度作为一条投资完成记录，不再覆盖为单个累计字段。
投资计划完成汇总
与上方年份和季度筛选联动，按二级单位和项目类型汇总项目数量、年度计划投资、已完成计划投资额和完成率。
0 家单位
0 类项目
各二级单位投资计划完成情况
单位维度
各项目类型投资计划完成情况
类型维度
二级公司 × 项目类型
按筛选年份统计项目数量、年度计划投资、完成金额和完成率。
年份
季度
0 条
二级公司 × 新设/结转
结转按所选年份的上一年度是否已纳入投资计划判断。
年份
季度
0 条
自定义投资完成看板
按横轴、纵轴自由组合，展示项目数量、年度计划投资、完成金额和完成率。
年份
季度
投资项目预警中心
自定义预警规则，自动监听投资完成、流程停滞和投资规模等潜在风险。
当前触发预警 0 条
预警规则配置
调整阈值后保存，系统会立即重新扫描项目库。
预警规则触发情况
按规则展示触发企业数量、企业名称和触发值。
预警明细
列出所有触发项目，可直接打开项目详情。
| 预警规则 | 项目名称 | 所属单位 | 项目阶段 | 触发值 | 阈值 | 操作 |
|---|
投资计划提交
按年度、单位和计划版本选择项目，形成可提交审批的投资计划。
项目基本信息区域
可多选项目，右侧金额和数量会同步刷新。
投资计划管理
集中处理待审批计划、个人提交记录和已审批记录，并查看全部计划详情。
待办 0 个
待办事项
展示权限范围内需要审批的投资计划，审批通过后自动退出待办。
我提交的计划
查看我发起或提交的计划版本、流程节点和审批状态。
单位
年份
投资计划查询
按单位和年份查询权限内投资计划，查看项目构成、决策流程和关联计划。
三重一大议题提交
关联投资项目后预填议题信息，提交后进入审批并同步到议题管理。
议题审批单
会议分类按项目流程表自动匹配集团公司和二级公司上会类型。
提交记录
展示议题当前进度和会议结果，更多记录可分页查看。
三重一大议题审批
查看关联项目基本信息，完成审批或打回，并沉淀审批历史。
待审批 0 个
审批历史
三重一大议题管理
办公室预备会议、提醒审批、批量上会并维护会议结果。
已提交待上会信息
可勾选议题批量提醒或一键上会。
议题记录
包括已上会、通过、未通过记录，更多记录可分页查看。
投资后评价
跟踪股权投资收益率和投资后评价开展情况。
股权投资收益率
按股权投资项目展示投入、估值、累计分红和综合收益率。
后评价开展情况
展示应开展、已完成、推进中和逾期的评价任务。
投资后评价项目明细
同时查看项目收益表现、评价阶段、责任单位和整改状态。
| 项目名称 | 所属单位 | 实缴投资额（万元） | 当前估值（万元） | 累计分红（万元） | 综合收益率 | 后评价状态 | 计划完成时间 | 评价结论 | 整改状态 |
|---|
产权看板
查看集团股权树、产权指标、定位结果和企业详情。
产权工作台
提交、审批产权新增和企业信息修改申请。
产权预警中心
配置产权风险规则并查看企业触发明细。
产权信息库
检索企业档案、层级关系、资本和经营指标。